「現場の行員・社員・スタッフが自ら入力したくなる」定義を目指して。実践的なテンプレートの提供を通じ、fapiが実現する形骸化しないスキル管理・人材育成・最適な人員配置を提案。
なぜ、せっかく作った「金融・保険向けのスキル定義・スキルマップ」は使われなくなってしまうのか？ fapiによるスキルテンプレート集公開の背景
多くの銀行・証券・保険の現場において、高度化する金融ニーズへの対応や厳格なコンプライアンス管理、店舗・本部間での適正配置、若手行員・社員の早期育成のために「スキル管理（スキルマップ）」の重要性が高まっています。しかし、いざ自社のスキル定義を作ろうとすると、以下のような大きな壁にぶつかるケースが後を絶ちません。
- 「リテール営業から法人融資、窓口事務、コンプライアンスまで、ゼロからスキル項目を洗い出すのがとにかく骨が折れる」
- 「細かすぎるチェックリストを作ってしまい、日々の案件対応や事務に追われる現場職員が更新してくれない」
- 「保有資格の有無しか把握できず、実際の『融資稟議作成』や『AML実務』『資産運用コンサル』といった現場の熟練度が適切なアサイン・配置検討時に見えない」
こうした「作成の負担」と「運用の形骸化」という現場のリアルな課題を解決するため、数多くの企業のスキル管理を支援してきた「fapi」のノウハウを凝縮。営業、法人実務、事務管理、コンプライアンス、デジタルまでを網羅した、金融・保険業界特化型の実践的なテンプレート集を公開する運びとなりました。
fapiが提供するスキルツリーテンプレート集の3つの特徴
1. ゼロからの作成工数を大幅に削減（全30項目を網羅）
資産運用や事業承継などの「リテール・営業スキル」や「法人・融資実務」に加え、「窓口・後方事務」「コンプライアンス・リスク」「デジタル・IT・分析」「組織運営・共通スキル」まで、金融現場に必要な基本スキル30項目をあらかじめ網羅。一から項目を考える時間を大幅に短縮し、すぐに自社運用のベースとして活用できます。
2. 現場の職員が「入力しやすい」絶妙な粒度
細かすぎて挫折しない、かつ現場のリアルな即戦力（融資稟議作成、AML確認実務、適合性原則の遵守、CRM/SFA活用など）をしっかり把握できる「現場で本当にワークする」項目の粒度を提示しています。
3. 適正配置・人材育成・リスク管理に直結する設計
単なる資格やスキルの羅列ではなく、「このスキルがあれば、どのプロジェクトや富裕層・法人対応案件に配置できるか」「若手へのOJT指導やコンプライアンス体制が整っているか」が直感的に判断しやすくなる情報整理のコツを反映しています。
スキル管理・アサイン管理に課題を感じている、このような方々へ
- 銀行・証券会社・損保・生保・金融機関の経営層、支店長、営業本部長、人事・企画担当者
- 自社のスキルマップ（スキル定義）をゼロから作る工数を削減したい方
- 過去にスキル管理を導入したものの、現場に定着せず形骸化してしまった方
- 専門スキルの可視化を通じて適正アサインを推進し、組織全体のコンプライアンスと営業力を高めたい方
スキルツリーのダウンロード方法
以下のURLより無料でダウンロードいただけます。
スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi の詳細はこちら
株式会社エフ・ディー・シーについて【会社概要】
社名：株式会社エフ・ディー・シー
本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階
代表取締役：和田 崇紀
設立： 1997年2月7日
事業内容： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス・ネットワークサービス・システム製品の販売・導入
HP：https://www.fdc-inc.co.jp/about/company_about/
