Salesforceをすでに活用している方、またはこれから導入を検討している方にとって、モバイルでの効率的な業務遂行は欠かせません。PCだけでなく、スマートフォンやタブレットを最大限に活用することで、時間や場所にとらわれない新しい働き方が可能になります。
この記事では、ITエンジニアを200名以上抱え、システム開発を25年以上経験する弊社、FS部 佐々木舞美がSalesforce公式モバイルアプリの基本から、具体的な活用方法、そして業務効率を劇的に向上させるためのヒントを徹底的に解説します。
その他、Chatter、データローダー…Salesforce使いこなし術を開発担当者が、別記事でもまとめておりますので合わせて参考にしてください。
Salesforceモバイルアプリとは？いつでもどこでも業務が可能に
Salesforceモバイルアプリの基本情報
Salesforceは、iOS（iPhone/iPad）およびAndroidデバイス向けに公式モバイルアプリ「Salesforce Mobile」を提供しています。
このアプリはApp StoreやGoogle Playから無料でダウンロードでき、外出先や移動中でもPC版とほぼ同等の機能を利用できるため、営業担当者やフィールドサービス担当者にとって必須のツールです。
常に最新機能と安心のセキュリティ
Salesforceは年に3回のバージョンアップを自動的に実施しており、モバイルアプリも常に最新の機能と強固なセキュリティ対策が施されています。
クラウドベースのため、アップデートの手間も不要で、常に安全かつ最新の環境で業務を進められます。
Salesforceモバイルアプリでできること：主要機能の解説
1. 主要なSalesforceデータへのアクセスと管理
取引先、商談、リード、活動、ケースといった主要なビジネスデータを、いつでもどこでも閲覧・検索できます。
急な顧客訪問や移動中でも、必要な情報をすぐに確認し、顧客からの質問に迅速に答えることが可能です。
2. その場でデータの作成・編集
商談のフェーズ更新、活動の記録、新しいリードの登録、ケースのステータス変更など、PCに戻る必要なく、その場でリアルタイムにデータを更新できます。
これにより、情報の鮮度が保たれ、チーム全体の連携もスムーズになります。
3. レポート・ダッシュボードのモバイル閲覧
リアルタイムの営業成績やパイプライン状況、顧客サポートのKPIなどをモバイルで確認できます。
移動中や会議の合間にもビジネスの状況を把握し、迅速な意思決定が可能です。
4. Chatter（社内SNS）での情報共有
Chatterを通じて、チームメンバーとの情報共有や、特定のレコードに関するディスカッションにリアルタイムで参加できます。
場所を問わず、スムーズなコミュニケーションを実現します。
5. 重要なプッシュ通知の受信
新しいリードの割り当て、緊急のケース、To-Doのリマインダーなど、重要なアラートをモバイルで受け取れます。
重要な連絡を見逃すことなく、迅速に対応できます。
6. オフラインアクセス機能
インターネット接続がない環境でも一部のデータにアクセスし、オフラインで変更を保存できます。
接続が復旧すると自動で同期されるため、電波状況が不安定な場所でも安心して業務ができます。
7. 画像・ファイルのアップロード
モバイルデバイスのカメラで撮影した写真や、デバイス内のファイルをSalesforceの関連レコードに直接アップロードできます。
たとえば、顧客訪問時の現場写真を商談レコードに紐付ければ、より詳細な情報を共有できます。
Salesforceモバイルアプリの具体的な活用シーン：業務効率化のヒント
営業担当者：外出先でのパフォーマンス向上
- 顧客訪問前: 訪問先の過去の履歴、担当者の情報、進行中の商談状況をモバイルで素早くチェック。
- 訪問後: 訪問先からカフェなどに立ち寄り、すぐに活動報告や商談状況を更新。情報の鮮度を保ち、次のアクションに繋げます。
- 移動中: 電車移動中にチームの営業成績ダッシュボードを確認し、次の商談に向けた戦略を検討。
フィールドサービス担当者：現場での即時対応
- 顧客現場: ケースの状況をその場で更新し、完了報告や顧客からのサインをモバイルで取得。
- 問題解決: 必要なナレッジ記事を検索し、その場でトラブルを解決。
マネージャー：出張先でのチーム管理
- チーム状況把握: 出張先からでもチームの営業成績ダッシュボードを確認し、必要に応じて指示を出します。
- 承認業務: 緊急の承認依頼に、モバイルから迅速に対応。
まとめ：Salesforceモバイルアプリが変える働き方
Salesforceモバイルアプリは、時間や場所にとらわれずに業務を遂行できる環境を提供し、営業担当者やサービス担当者の生産性を劇的に向上させるための強力なツールです。
これにより、ビジネスのスピードアップと顧客対応の質の向上に大きく貢献します。
Salesforceを最大限に活用するために、まずは公式モバイルアプリをダウンロードして、外出先での業務効率化を始めてみましょう。
Salesforceの活用についてご相談ください！
この記事を読んでSalesforceの拡張機能やデータ管理に興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください。貴社のビジネスに最適な活用術をご提案します。
