Salesforce EinsteinのAI活用で、売上を劇的に伸ばす秘訣

Salesforce Einstein（セールスフォース・アインシュタイン）は、SalesforceのCRMプラットフォームに深く組み込まれたAI技術の総称です。単一のツールではなく、Salesforce AIの機能群として、営業、サービス、マーケティングといったビジネスのあらゆる側面をインテリジェントにサポートします。AIの専門知識がないビジネスユーザーでも、予測、推奨、自動化といったAIの恩恵を簡単に受けられるように設計されている点が最大の特徴です。

この記事では、ITエンジニアを200名以上抱え、システム開発を25年以上経験する弊社、FS部　佐々木舞美が詳しく解説します。

その他、【Salesforce初心者向け】オブジェクト・レコード・リレーションを徹底解説！データモデル設計の基本から具体例までを開発担当者が、別記事でもまとめておりますので合わせて参考にしてください。

現代ビジネスは、膨大な顧客データに溢れています。

しかし、「データをどう活用すればいいか分からない」「顧客一人ひとりに合わせた最適なアプローチが難しい」「手作業が多く、生産性が上がらない」といった課題が山積しています。

Salesforce Einsteinは、これらの課題をAIの力で解決し、企業がデータに基づいた意思決定を行うための強力な基盤を提供します。

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Salesforce Einsteinは、多岐にわたる機能でビジネスを強力にサポートします。
ここでは、特に重要な5つの機能と、Salesforce Einstein 活用事例を具体的に見ていきましょう。

Einstein Discovery：データ分析を自動化するSalesforce AI

Einstein Discovery（アインシュタイン・ディスカバリー）は、Salesforceに蓄積されたデータを分析し、隠れたインサイトやビジネス上の予測を自動で発見します。

「なぜ売上が伸び悩んでいるのか？」「どの顧客層が離脱しやすいか？」といった問いに対し、AIが明確な根拠とともに答えを導き出します。

• 活用事例:
  • 特定の地域の売上が低い原因を自動で特定し、競合の台頭や営業活動の不足といった具体的な要因を提示。
  • 解約リスクの高い顧客層を予測し、早期のアクションを促すことで顧客離れを防止します。

Einstein Prediction Builder：コード不要で予測モデルを構築

Einstein Prediction Builder（アインシュタイン・プレディクションビルダー）は、プログラミングの知識がなくても、ビジネスの様々な項目を予測するカスタムAIモデルを構築できる機能です。

リードの商談化率や支払いの遅延リスクなど、自社のビジネスに合わせたAI予測を簡単に実現できます。

• 活用事例:
  • 新規リードの商談化率をSalesforce AIが自動でスコアリングし、営業担当者が有望なリードに集中できるようにする。
  • 商談の受注確率をリアルタイムで予測し、営業マネージャーがパイプラインをより正確に把握できるように支援。

Einstein Next Best Action：次に取るべき最適な行動をリアルタイムで推奨

Einstein Next Best Action（アインシュタイン・ネクストベストアクション）は、顧客の状況や行動、過去のデータに基づいて、次に取るべき最適なアクションをリアルタイムで提示します。
営業やサポートの質を向上させ、機会損失を防ぎます。

• 活用事例:
  • 顧客サポート担当者の画面に、問い合わせ内容に最適なナレッジ記事や過去の解決策を自動で表示。
  • 営業担当者のSalesforce画面に「今すぐ連絡すべき有望な商談」をポップアップで通知。

Einstein Bots：顧客対応を自動化するチャットボット

Einstein Bots（アインシュタイン・ボット）は、自然言語処理（NLP）を活用したチャットボットを簡単に構築できる機能です。
顧客からの簡単な質問に自動で応答し、サポート担当者の負担を軽減します。
カスタマーサポートの自動化に大きく貢献します。

• 活用事例:
  • Webサイトやアプリでの問い合わせに24時間365日自動で回答し、サポートの負荷を軽減。
  • 複雑な問い合わせの場合、顧客との会話履歴を添えて自動で担当者に引き継ぎ、スムーズな対応を実現。

Einstein Activity Capture：営業活動を自動で記録するAI機能

Einstein Activity Capture（アインシュタイン・アクティビティキャプチャ）は、営業担当者のGmailやOutlookのメール、カレンダーの予定を自動的にSalesforceに同期・記録します。
手作業での入力作業をなくし、営業担当者が顧客との対話に集中できる時間を増やします。

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Salesforce Einstein 導入は、単なるツールの追加以上の価値をもたらします。

• 業務効率化: データの自動入力やチャットボットによる顧客対応で、従業員はより価値の高い業務に集中できます。
• 顧客体験の向上: 予測に基づいたパーソナライズされた提案や、スピーディーなサポートで顧客満足度を高めます。
• データに基づいた意思決定: AIが提供するインサイトを基に、より精度の高い戦略を立てることができます。

本記事でご紹介したように、セールスフォース・アインシュタインは、多様な機能を通じて、業務効率化から顧客体験の向上まで、多岐にわたるメリットをもたらします。
AIの力を借りることで、ビジネスの競争力を高めることができます。

もし、貴社ビジネスにAIをどう活用すべきかお悩みでしたら、ぜひ一度お問い合わせください。専門のコンサルタントが、貴社の課題に合わせた最適なSalesforce Einstein 活用方法をご提案いたします。

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